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Asesores / Texas / Austin
45años

Idolina Maria Shumway

Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors

Austin, TXTop 1% en experiencia en AustinAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia45 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Austin
OficinaAustin, TX
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Estados con licencia ?1 estado

Services through Cambridge Investment Research Advisors

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2014 – actualidad
    Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
  2. oct 2013 – jul 2014
    Planmember Securities CorporationAnteriormente
  3. 2010 – 2013
    Veritrust Financial, LLCAnteriormente
  4. abr 2010 – jun 2010
    USA Financial Securities LLCAnteriormente
  5. 2004 – 2010
    New England SecuritiesAnteriormente
  6. 2000 – 2003
    LPL Financial LLCAnteriormente

Preguntas para hacer Idolina

Adaptadas al registro y la firma de Idolina.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  4. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  5. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  6. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Idolina

¿Cómo contacto a Idolina?

Llame a Cambridge Investment Research Advisors al 641-472-5100 y pregunte por Idolina Maria Shumway. Idolina trabaja en la oficina de Austin, TX.

¿Cuánto tiempo lleva Idolina como asesor financiero?

Idolina está en la industria desde 1981, unos 45 años. Top 1% en experiencia en Austin.

¿Qué licencias tiene Idolina?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Idolina es fiduciario?

Idolina está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Idolina?

Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Idolina su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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