Oxbow Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Austin
Nuevo
Julia Swayne es asesor financiero fiduciario en Austin, Texas, registrado desde 11/2025. Julia se unió a Morgan Stanley en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 3498 asesores con oficina en Austin, y uno de 3168 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde nov 2025)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina301 Congress Avenue Suite 1400, Austin, TX 78701
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- nov 2025 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Julia
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Julia. 301 Congress Avenue Suite 1400Austin, TX 78701Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Julia
Adaptadas al registro y la firma de Julia.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Julia
¿Cómo contacto a Julia?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Julia Swayne. Julia trabaja en la oficina de Austin, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Julia como asesor financiero?
Julia es nuevo en la profesión, registrado desde nov 2025, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Julia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Julia es fiduciario?
Julia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Julia?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Julia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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