ChooseAFinancialAdvisor.com
Asesores / Texas / Austin
45años

AMY CAROLE Swearingen

Asesor financiero en Sage Advisory Services

Austin, TX 78735Asesor con más experiencia en Sage Advisory ServicesAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia45 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Sage Advisory Services
Oficina5900 Southwest Parkway Building 1, Suite 100, Austin, TX 78735
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado

Services through Sage Advisory Services

Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2020 – actualidad
    Sage Advisory Services LTD COFirma actual
  2. 2011 – 2020
    American Beacon Advisors, Inc.Anteriormente
  3. ene 2010 – jun 2010
    Invesco Advisers, Inc.Anteriormente
  4. 2002 – 2010
    Invesco AIM Private Asset Management, Inc.Anteriormente

Preguntas para hacer Amy

Adaptadas al registro y la firma de Amy.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  3. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Amy

¿Cómo contacto a Amy?

Llame a Sage Advisory Services al 512-327-5530 y pregunte por AMY CAROLE Swearingen. Amy trabaja en la oficina de Austin, TX.

¿Cuánto tiempo lleva Amy como asesor financiero?

Amy está en la industria desde 1981, unos 45 años. Asesor con más experiencia en Sage Advisory Services.

¿Qué licencias tiene Amy?

Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Amy es fiduciario?

Amy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Amy?

Sage Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Amy su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

Otros asesores cercanos

Oxbow Advisors
47años
James Theodore Oakley
Asesor financiero
200 West 6th Street Suite 1920
Austin, TX 78701
Asesor con más experiencia en Austin
CFACFP®Fiduciario
Llamar Cómo llegar
MML Investors Services
47años
Steven Paul Sorenson
Asesor financiero
807 LAS Cimas Parkway Building 2, Suite 275
Austin, TX 78746
Asesor con más experiencia en MML Investors Services
Fiduciario
Llamar Cómo llegar
Prospera Financial Services
47años
Judy Kay Moore
Asesor financiero
Austin, TX
Asesor con más experiencia en Prospera Financial Services
Fiduciario
Llamar Cómo llegar
Stuart Investment Advisors
47años
Carl Wilson Stuart
Asesor financiero
623 W 38th Street Suite 110
Austin, TX 78705
Top 1% en experiencia en Austin
Fiduciario
Llamar Cómo llegar
J.p. Morgan Securities
46años
John Earle Neff
Asesor financiero
201 W. 5th Street, Suite 1100
Austin, TX 78701
Top 1% en experiencia en Austin
PlanificaciónInversión
Llamar Cómo llegar

Ver todos los asesores cerca de Austin